יש נתון אחד שמאוד מסקרן את כל מותגי הנעליים בישראל, וגם אותנו ב RUNPANEL: כמה נעליים היו על קו הזינוק של מרתון תל אביב מכל מותג? מי המותגים המנצחים ומי הדועכים ב 2026? אדידס שיתפה אלינו את המחקר של ACT.3 שנערך על קווי הזינוק, עם הנתונים המרתקים ממרתון תל אביב והצלבנו את המידע עם המחקר של Belle – שנערך עבור גורמים אחרים – ושניהם הראו תוצאות דומות:
ספירת הנעליים במרתון תל אביב
אלעד שרון מנהל קטגורית ריצה באדידס מספר על ספירת הנעליים: "עושים את זה מספר פעמים בשנה, גם במרתון ת"א – אירוע הריצה הגדול בישראל, שמגיעים אליו מכל הארץ. המטרה שלנו באדידס ישראל היא להבין את הצרכן לעומק, ואחנו פועלים יום-יום כדי לשים את הצרכן במרכז. זו הזדמנות חשובה בשבילנו – לא מסתכלים מלמעלה, מהפרסום והשיווק – אלא מלמטה: ממש מהרגליים: רואים את הרצים עצמם, ומהם מבינים איפה נמצא השוק הישראלי. מתוך הספירה עולים גם אל הרמה המעשית: לומדים איזה קטגוריות מצליחות במיוחד, איזה קטגוריות צריך לחזק, ומשם גם אל הרמה האסטרטגית והמסרים שיתמכו במסקנות שעלו מהספירה".
החברה שסיפקה את המחקר הזה היא נקראת ACT.3 – מנוהלת ע״י דוד שנירר ואלדד כהן. על המדידה במרתון תל אביב, מספר אלדד: ״אנחנו עושים את זה שנה שלישית כבר (למעט 2024 שבה לא היה מרתון). המטרה היא להבין ולקבל מידע על עולם הריצה מהשטח אצל הרצים עצמם. אין כמו אירוע הריצה הגדול בישראל כדי להבין את מצבך בשוק: יש הרבה מותגים, הרבה מתחרים, שוק גדול, והתחרות חזקה. בשנה הראשונה כבר קיבלה אדידס תמונה של מה שקורה בשוק, ואנחנו עושים את זה המון שנים בכל העולם – במרתון קייפטאון, במרתון ברלין, בבוסטון ובסידני."
כיצד סופרים ב ACT.3? יש אנשים בשטח, ויש אפליקציות לספירה, ומצלמות – "מצליחים לכסות 90% מהאנשים. באירוע כזה היו 24 אנשים שהיו לעשות את המבצע הזה" הם מספרים. הייחוד של השיטה שלהם היא שסופרים כמעט את כל המשתתפים. לא מדובר במדגם של 1000 איש אלא ספירה ממש של 90% מהרצים באירוע.
בד"כ מפרידים בין המרתון לשאר המקצים כדי להפריד בין השוק המקצועי יותר לבין ה Every day runners.
הצטרפו לווצאפ שלנו וקבלו עדכון על כתבות חדשות:
רצי המרתון – חלוקת השוק במבט על
- במרתון השנה היו 34,042 רצים.
- לפי הסקר של Belle שפרסם רביב כהן (מקור):
- "אדידס לוקחת מהוקה את הבכורה, מכפילה את נתח השוק שלה ועולה ל22% (לעומת 11% בשנה שעברה) כאשר גם נייקי מזנקת ל21% (לעומת 15% בלבד בשנה שעברה). אסיקס מטפסת שלושה מקומות וחולפת על פני הוקה סאקוני וברוקס ל16% (לעומת 14%).״
יש לאמר שלפי הנתונים של ACT.3 אדידס כבר היתה הרבה יותר קרובה למקום הראשון בשנה שעברה. - ״המפסידות הגדולות: הוקה, סאקוני וברוקס מתרסקות. ויורדות מנתח שוק של 53% בשנה שעברה ל37% בלבד השנה… און קלאוד, ניו באלנס ומותגים אחרים ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה." כותב רביב כהן בלינקדאין.
- "אדידס לוקחת מהוקה את הבכורה, מכפילה את נתח השוק שלה ועולה ל22% (לעומת 11% בשנה שעברה) כאשר גם נייקי מזנקת ל21% (לעומת 15% בלבד בשנה שעברה). אסיקס מטפסת שלושה מקומות וחולפת על פני הוקה סאקוני וברוקס ל16% (לעומת 14%).״
- בסקר של ACT.3 אותו רואים בשקפים, הנתונים דומים בהובלה, אבל מעט שונים ברמה השנייה ובשינויים משנה שעברה:
- המובילים: אדידס ונייקי בצמרת עם 20% כל אחת ב-2026 – הגדולים בעולם מובילים גם בתל אביב.
- בקטגוריה השנייה נמצאות אסיקס, סאקוני, ברוקס והוקה עם 11%-12%.
- כל האחרות: און, ניו באלנס, מיזונו ולצידן פומה המפתיעה – באחוזים הבודדים.
מקצה המרתון – המנצחים והמפסידים של השנה
- לפי הסקר של ACT.3 בגרף מטה – אדידס זינקה למקום הראשון המשותף – מבין שתי הגדולות, רק אדידס עלתה משנה שעברה ומציגה גידול של 2% בכמות הרצים. נייקי במצב סטטי. הפרשנות שלנו לכך: אדידס מראה צמיחה חזקה וחוזרת להוביל אחרי השנים החזקות של המתחרה הגדולה שלה עם קיפצ׳וגה. לאדידס היו בשנים האחרונות כמות שיאים ונצחונות מאוד משמעותיות והדבר ניכר גם בהשפעה על הרצים העממיים ובגידול בנתח השוק שלה.
- המותגים הצומחים הנוספים הם אסיקס שעלתה יפה מאוד השנה. בסקר של Belle היא אפילו חזקה יותר: "אסיקס מטפסת שלושה מקומות וחולפת על פני הוקה סאקוני וברוקס ל16% (לעומת 14%) " אומר רביב כהן. המותגים שרשמו ירידה השנה במקצה המרתון בסקרים האלה הם נעלי און וסאקוני שמהם כנראה שעברו הרצים למותגים שצמחו לפי כהן.
שאר המקצים (5 ק"מ, 10 ק"מ, וחצי מרתון)
המובילים: אדידס ונייקי שומרות על הובלה יציבה וצמודה, אבל אדידס צמחה יותר מנייקי השנה בשני אחוזים בקטגוריה הזו לפי הסקר של Act. אסיקס, ברוקס וניו באלנס צמחו השנה גם בקטגוריה הזו. יש מלחמה קשה על המקומות השני עד רביעי בין המותגים האחרים. גם במרחקים הקצרים יותר, המגמה של הירידה במותגי הוקה וסאקוני מורגשת בעוד שפה און דווקא עלתה באחוז אחד, כלומר היה לה יותר מה להציע לרצי היום יום מאשר לרצי המרתון השנה. גם ניו באלנס נהנתה מההצלחה שלה בתחום האופנה כאשר במקצים הקצרים, ככל הנראה יותר נשים רצו עם נעלי האופנה שלהם. לפי רביב כהן מBelle: "לא סביר שההייפ הזה יחזיק עד שנה הבאה." (אנחנו מסכימים איתו).
בסקר של ACT.3 הקפיצה של אדידס מרשימה מאוד ביחס לעובדה שהיא היתה כבר במקום מוביל קודם לכן. גם פה העליה של אסיקס בולטת, לצד הירידה של הוקה וסאקוני:
הסטגנציה הנשית במרחק המלא: הזדמנות שטרם פוצחה
הנתון המעורר סימני שאלה בדו"ח נוגע למקצה הנשים במרתון המלא. מתוך 2,438 רצים שסיימו את המרחק המלא, רק 307 הן נשים – פחות מ-13% מהשדה. בזמן שהגברים צומחים בשיעור דו-ספרתי, הנשים הוסיפו רק 10 משתתפות לסך הכללי לעומת אשתקד (עלייה של 3.3%).
הפער הזה מצביע על כשל שוק משמעותי. בעוד שרצות רבות גודשות את מקצי ה-10 ק"מ וחצי המרתון, המחסום למרחק המלא נותר גבוה. עבור מותגים, כאן טמון פוטנציאל הצמיחה הגדול ביותר לשנים הבאות – יצירת תוכניות ייעודיות והתאמת ציוד שתכליתם "להעלות" את הרצה מחצי המרתון למרחק המלא. דומה שאדידס עלתה על האירוע הזה ופועלת בו יפה כמו שסקרנו בכתבה קודמת.
אגב אדידס ששיתפה איתנו את הנתונים מהמחקר: פה נמצא הניצחון הגדול של אדידס: היא הציגה צמיחה מרשימה מ-18% ל-26% בקרב הנשים. זהו הסגמנט שבו אדידס רשמה את ההישג השיווקי הגבוה ביותר.
הצטרפו לניוזלטר ונעדכן אתכם פעם בשבוע על כתבות חדשות:
זה המותג, טכנולוגיה, או דגם נעל ספציפי שמצליח?
קל לייחס את השינויים האלה למותגים, אבל אנחנו רוצים פה בראנפאנל לשים זרקור על המוצרים הספציפיים דווקא. לפעמים יש לחברה נעל שהיא פשוט להיט ומשנה את המקום שלה בטבלה. בפעמים נדירות יותר יש שנים שבהן יש קפיצה טכנולוגית שמשפיעה על קו מוצרים שלם, ואז רואים זינוק של מותג לאורך יותר ממוצר אחד וסגמנט אחד.
מבין החברות הבינוניות: אסיקס צומחת חזק וזה לא מפתיע אותנו כי יש לה שורה של נעליים מוצלחות לאחרונה, וכך גם ברוקס שעלתה השנה. לעומתן הוקה וסאקוני ירדו מאוד, ואילו און ירדה במרתון אבל שמרה על כוחה עם עלייה קטנה במרחקים הקצרים יותר, כלומר היא עדיין בחירה אופנתית. בטופ – בקצה הפירמידה, החברות הבינ"ל הגדולות והחזקות אדידס ונייקי מציגות הובלה משמעותית במוצרי הקצה למרתון וגם למרחקים האחרים. אבל אדידס, שהליין שלה בקטגורית הריצה מרשים ביותר השנה, צומחת הרבה יותר – ואולי בשנה הבאה כבר נראה מהפך.
מאת: גיא חלמיש
לחצו פה לקבל את הכתבות בטלגרם:
